2019基层医疗专题报告:市场发生结构性转变,3类市场8大企业发展模式详解

2019基层医疗专题报告:市场发生结构性转变,3类市场8大企业发展模式详解

来源:动脉网   作者:罗仕明   时间:2019-5-24

2019年5月14日,蛋壳研究院在由动脉网主办的“第三届基层医疗创新实践峰会”上,对外发布了《2019年基层医疗创新实践报告》。蛋壳研究院通过走访调研基层医疗机构,了解现有医疗新科技、新模式的落地进程,基层需求被满足的情况,重新梳理典型模式,研判基层医疗的发展路径与节奏,以期能够激发读者更进一步的思考和实践。以下为报告内容。

基层医疗市场是中国医疗的主战场,人口基数大,医疗需求极其旺盛。同时,基层医疗能力弱,基础设施差,高质量医疗服务供给缺乏。由于政策、技术、人才、资金等各种因素的影响,加强基层医疗水平建设一直存在如何切实落地的问题,有病就奔三甲医院已经成为许多患者的第一选择。

政策的激励偏差、资本投入的匮乏,人才易走难留、患者信任缺失以及以上种种因素产生的强大惯性,都是摆在基层医疗发展道路前的一座座大山。

2017年我们惊喜地发现,随着互联网技术的飞速发展、智能硬件技术的不断进步、智能算法和AI技术的革命性突破、生物医学技术的连续爆发,很多曾羁绊基层医疗发展的障碍正在消融,依托互联网等多方面技术开展,新的商业模式如雨后春笋般生长壮大,连同政策改革的春风细雨将极大程度促进优质医疗资源的双向流动,我们把这一过程称为赋能。

时隔两年,我们再次回顾基层医疗市场,我们发现基层医疗基础环境得到了切实的改变,基层医疗机构服务能力得到切实提高,但各细分领域发展进程不一。

重要发现:

  • 社区医院建设推进将给基层带来结构性改变;
  • 无法确诊的诊疗行为中因缺乏影像检查能力产生的转诊的占比12.25%;
  • 超出基层医疗机构治疗能力而发起的分级诊疗行为主要科室分布主要是内科、外科、妇科、骨科、康复;
  • 基层医疗投融资进入超级交易时间,2018年热度回归。

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基层医疗市场结构性演变

基层医疗机构的数量在我国整个医疗卫生体系中的占比高达95%,涵盖了社区卫生服务中心(站)、乡镇(街道)卫生院、村卫生室以及门诊部(所)。随着医改政策的逐步实施,我国基层医疗的规模、医务人员数量和服务能力有了较大的改善。但是,与各类高等级医院相比,基层医疗的床位供给能力、设备先进性存在不足,而且城乡发展不平衡性矛盾突出。根据最新出版的《中国卫生健康统计年鉴2018》所公布的数据,我们来一览基层医疗的总体情况。基层医疗市场概况:结构性转变正在来临

(1)机构总体情况:数量占据优势,发展不平衡性凸显

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

总量上升,增速减缓:2011-2017年间,我国基层医疗卫生机构总体呈现上升趋势,但增速比较缓慢。其中,在2012年,机构数量大幅减少,主要是因为村卫生室数量减少所致。随着城镇化建设进程加快,农村人口在逐年减少,村卫生室数量相应减少。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

数量占据绝对优势:在整个医疗卫生机构体系中,基层医疗卫生机构占比在95%左右,为我国医疗卫生事业的发展起着重要的作用。而在我国医疗机构营收占比达到78%的医院,数量占比只有3%。

数量占比有所下降:2011年到2017年,基层医疗机构数量占比下降了1.6个百分点。同期,医院、专业公共卫生机构占比都增长了0.8个百分点。医院作为我国医疗卫生服务体系的重要支柱,其建设保持稳定增长。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

村卫生室数量领先:我国各类基层医疗卫生机构中,村卫生室数量占比为70%,遥遥领先于其他机构,为农村医疗服务提供了保障。

门诊部(所)发展势头好:门诊部(所)数量逐年上涨,2011-2016年总体增长了17%,得益于政策对诊所开办条件的放宽。

乡镇卫生院数量保持稳定:近几年乡镇卫生院数量稳定在3.7万家,主要是我国乡镇建制未发生变化。

社区卫生服务中心(站)发展不足:我国后期需加强社区卫生服务中心(站)网点建设,更好满足社区居民医疗服务需求。

(2)服务绩效:服务人次最多,卫生院收入占据半壁江山

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

诊疗人次占比最高,但增长疲软:主要是基层医疗服务质量不如医院,患者对基层医疗缺乏信任,优先选择到医院就诊。

规模与服务能力不匹配:基层医疗机构数量占比高达95%,但诊疗人次占比仅为55%;而数量占比仅为3%的医院,诊疗人次却高达41.2%。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

总量增加,增速下降:基层医疗总收入逐年上升,但增速已由2011年的16.4%下降到6%。主要是因为基层医疗诊疗人次增速在逐年下降。

卫生院收入占据半壁江山:从各年各类基层医疗机构收入看,卫生院收入占比都在50%以上。主要得益于卫生院医疗设备和服务能力优于其他基层医疗机构,诊疗服务人次较多。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

居民医疗消费支出逐年增加:社区、乡镇人均住院费用、门诊费用不断提高,表明居民的医疗消费在逐年增长。

住院费用是创收主力:社区和乡镇人均住院费用远远高于门诊费用,成为基层医疗收入的主要来源。

城乡基层医疗消费差距巨大:社区人均住院费用、门诊费用约为同期乡镇的2倍。主要是因为城市居民的收入高于乡镇,医疗支付能力较强;同时,城市医疗消费观念与时俱进,愿意增加在医疗健康方面的支出。

(3)床位设备:床位供给能力提高,设备先进性不足

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

规模扩大,增速放缓:随着政府大力支持基层医疗发展,基层医疗机构数量增加和规模扩大,加大了床位数投放。但是随着政策效应递减,基层医疗机构数量增长放缓,床位数量增速也随之下降。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

床位数都在增加:说明基层医疗机构和医院都在不断完善医疗服务设施。

总量差距不断扩大:基层医疗卫生机构与医院床位数量之间差距在不断扩大,主要是医院在财政支持和资金实力方面具有明显优势,政府需要进一步加大对基层医疗卫生机构的财政支持,同时基层医疗机构自身需要不断增强融资能力,进一步完善服务设施。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

卫生院床位数占比最高且逐年扩大,社区卫生服务中心(站)占比逐年降低:主要是因为医疗服务下沉,卫生院成为基层住院服务的主要提供者。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

硬件设施日益完善且保持高速增长:基层医疗加大设备购买力度,加快设备更新换代,有助于提升诊疗服务能力。特别是2013年以来,万元以上设备数量平均增长率高达9.9%。这得益于政府加大对基层医疗设备的投入力度。

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数据来源:中国卫生健康统计年鉴2018,动脉网蛋壳研究院整理

设备先进性不足:我国基层医疗卫生机构设备集中在50万元以下,100万元以上设备极少,说明设备先进性偏低,仅能满足基础疾病的诊疗,需要引入更多更好医疗设备。政策:分级诊疗,基层医疗市场的主基调

我们探讨了基层医疗市场发展的核心驱动力——政策。回顾新中国成立医疗关于基层医疗政策的演进,我们可以发现,基层医疗政策演进正在走向深水区,针对基层医疗市场的政策主基调始终围绕基层医疗能力的建设与优化,近十年,关注医疗上下流动的“分级诊疗”是其中内涵最为丰富,影响最为久远的政策。

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资料来源:动脉网蛋壳研究院

1949年-2008年我们将它定义为基层医疗的基础设施建设期,2009年-2014年我们发现主要政策都在推动基层医疗机构的能力建设。2015年以后,围绕分级诊疗制度提出了系列细化解析,促进优质医疗资源下沉,实现资源共享,改善基层医疗发展滞后的现状。

我国区域经济、城乡经济发展水平存在差距,农村基层医疗优质资源先天短缺,导致基层医疗发展不平衡的情况凸显。医疗资源必须重新分配,加大向基层倾斜力度,才能实现基本医疗生服务均等化的医改目标。 

近几年来,国家以“分级诊疗”为核心,积极推进各项政策文件,所谓分级诊疗,就是按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗。从全科检查到专科治疗的分级诊疗模式,实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动,最终形成小病在社区,大病进医院,康复回社区的理想就医格局。

建立分级诊疗制度是个复杂的系统工程,涉及面广,情况复杂,需要一个长期的过程。对分级诊疗政策解析我们将以制度保障、支付方式保障、资源保障、技术保障为依据,为大家展现分级诊疗政策的构成和推进路线。

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资料来源:动脉网蛋壳研究院

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数据来源:公开信息、动脉网蛋壳研究院

2009年国家首次提出“分级诊疗”。2010年至2012年,国家“十二五”规划等顶层设计频出,关于分级诊疗的政策大幅增多。

2015年“分级诊疗”上升到制度层面,关于“分级诊疗”的政策爆发式增长。

2016年国家层面相关政策减少,省级层面“分级诊疗”政策增加。

2017年-2018年,随着医保支付政策、“十三五”相关规划的出台,“分级诊疗”政策逐渐增多。

2019年国务院办公厅4号将“分级诊疗”纳入公立医院绩效考核范围,国务院8号提出要提升分级诊疗服务质量,将新增基本公共卫生服务财政补助经费全部用于村和社区。各项政策的出台,“分级诊疗”势必成为医改重头戏,成为医保控费、医疗资源合理配置的重要手段。

我们通过对“分级诊疗“这一政策主题做包含制度保障、支付保障、资源保障、技术保障的四方面支撑分项研究,我们发现,15年以后政策推进明显加快,资源保障和技术保障政策逐步细化,地方政府纷纷大力跟进。在这些政策引导下,各省纷纷出台分级诊疗制度实施方案。进一步提升基层服务能力,社区医院建设号角吹响

2019年3月15日,基层卫生健康司发布了关于《国家卫生健康委办公厅关于开展社区医院建设试点工作的通知》,提出为贯彻落实党的十九大精神和健康中国战略部署,满足人民群众对基本医疗卫生服务的需求,希望在以下有条件的地区开展社区医院建设试点工作。

目前试点的区域有这20个省市: 河北省、山西省、内蒙古自治区、黑龙江省、江苏省、安徽省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省。

推进社区医院建设试点,有利于合理拓展基层医疗卫生服务功能,有利于提升基层医疗卫生机构影响力和社会地位,有利于提升广大基层卫生人员的职业自信和归属感,有利于提升居民对基层医疗卫生机构的信任度和利用率。

作为社区医院试点的基层医疗卫生机构按照建设任务进行建设,经省级卫生健康行政部门评估合格后,加挂社区医院牌子。加挂社区医院牌子后,社区医院可以开展一级、二级手术,经评估达到二级医院水平的可以开展三级及以下级别手术。

开展手术操作的社区医院应当设置手术室、麻醉科,病理诊断可由第三方机构或者医联体上级医疗机构提供服务。加挂社区医院牌子后,经营性质不变,现有财政补偿水平和优惠政策不降低不缩水。

本次社区医院试点范围广,推进快,进入5月,试点省份细化政策已陆续推出。更重要的是,通过申请成为试点社区医院,原有医疗机构提供的更多诊疗服务、配置满足业务的诊疗设备、提供齐全的药品品种,通过医疗服务能力提升,实现二级医院升级,从医疗收费定价及医保支付获得发展支持,这将是基层诊疗能力快速提高的重大契机。

8万亿的健康产业市场最主要的决定权在医疗服务环节,处方权决定了药品的流向、厂家预算的流向、国家医保支付、商业保险的流向。这个产业的指挥棒,未来将沉淀到社区,我们国家的医保支付,未来80%也要沉淀到社区,更多的商业机会也会随之沉淀到社区。>>>>

需求分类,赋能基层医疗模式再解析基层需求分类

基层医疗市场按照参与主体主要可以分为监管层、基层医疗机构、基层医生、患者,我们在这里从他们的医疗需求出发,把四者的需求做一个分类总结。

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资料来源:动脉网蛋壳研究院

总结起来,基层参与者的面临的痛点和亟需解决的问题主要有三类:

  • 基础设施问题,包含检验、药品等方面,让基层患者小病能获得检查、治疗。
  • 效率问题,主要指将他们从现有的繁琐的重复性劳动中解脱出来。
  • 诊疗能力提升问题,提升基层医生的服务能力,逐步建立起信任,拓展服务内容,实现医生收入与服务质量双提升的良性循环。

赋能基层医疗模式再解析

新技术与新模式快速渗透,构建新型生态体系,移动互联网、人工智能、大数据、物联网等新兴浪潮的冲击,一系列跨界融合形成的新技术、新模式逐渐渗透到医疗的各个环节,尤其是基层医疗服务的体系中,构建起一种新型的基层医疗生态体系。

通过多个维度,从周边,从基层,至下而上得解决基层参与者的三类需求。比如为让社区居民能够享受到优质的医疗服务资源,搭建起的区域医疗卫生信息平台,实现卫生信息数据在医院、社区卫生信息服务中心和医疗行政管理部门之间的互联互通、信息共享和区域协作等;如为提升基层医生技能,开发的一系列医疗技能训练工具,帮助基层医生随时随地进行技能训练,快速提升技术水平;还有从患者角度切入,帮助患者进行自我疾病管理的互联网工具。

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资料来源:动脉网蛋壳研究院

我们将目前基层亟需解决的三类问题和目前可见的基层医疗创新方向进行匹配了:

  • 解决基层基础设施问题

诊断:开展“基层检查、上级诊断”模式,提高可及性和整体效率。设备+系统+专家服务的综合服务模式,提供检验+诊断的一体化服务。

康复设备:上世纪末在美国发生的推动康复医疗大发展的驱动因素(人口老年化、医保支付方式变革、技术进步等)正在中国上演,预估国内康复医疗将迎来千亿市场空间。

  • 解决基层工作繁杂问题

信息化:可负担的信息化系统(EHR、HIS、SaaS),电子健康记录(EHR)和参与医院与外部医疗机构之间的健康信息交换(HIE),保证获得最佳方案,提升护理能力和效率。内部实现电子处方/病历管理、药品进销存管理、会员/患者管理、医学知识库、第三方检验对接等。

效率提升/慢病管理:“软硬件+服务+基层医疗机构”,盈利模式主要通过熟人医患关系,转化购买按人头打包服务。

  • 能力提升,增加服务项

技能提升:通过临床辅助决策工具、远程培训、视频教学等平台提升医疗技能。

影像+人工智能:通过深度学习,人工智能可以快速、准确地进行影像阅读和识别。

CDSS:有效促进基层卫生临床标准化能力提升的数字化解决方案。>>>>

亦步亦趋,基层市场发展路径探索基层医疗工作内容解析及市场供应”定位“

为了真实了解基层医疗,我们获得了深耕基层医疗市场,服务了超过1万家小微医疗机构的医联体建设者桃子互联网医院分级诊疗业务数据,通过对其经营数据的简要分析,试图获得基层医疗运行中的一些规律。

桃子互联网医联体平台自2018年9月到2019年4月数据显示,平台共计发生分级诊疗行为10万余次,其中以三四五线城市基层医疗机构为例,共计发起分级诊疗行为 68688次,其中村卫生室、社区卫生站、村医发起分级诊疗9040次,占总量的13.16%;通过其他泛医疗机构在线咨询到院治疗的患者3048人,占总转诊量的4.43%;社区诊所转诊56600例,占总数的82.4%,而其中门诊治疗48232次,住院20456次,占比分别为70.2%和29.8%。

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数据来源:桃子互联网医院、动脉网蛋壳研究院整理

基层医疗机构因为缺乏生化检验和医学影像诊断(心电、放射、超声)而导致无法确诊的诊疗行为有33552次。其中基层医疗机构缺乏影像检查能力产生的转诊共计4112例,占比12.25%;因为医学生化检验缺乏产生的转诊29440次,占比87.74%;超出基层医疗机构治疗能力而发起的分级诊疗行为内科转诊22976次,外科8520次、妇科2696次、骨科2456次、康复6576次。  

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数据来源:桃子互联网医院、动脉网蛋壳研究院整理

在中国老百姓“过年不看病”的传统就医习惯影响下,大部分基层医疗机构在春节及前后患者就诊量大幅下降,一部分医院选择调整部分医务人员值班,甚至歇业休假,在这样的情况下,2019年2月春节期间,桃子互联网医联体合作机构通过便捷分级诊疗系统向老百姓提供转诊服务共计1141人次。

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数据来源:桃子互联网医院、动脉网蛋壳研究院整理

基层医疗机构的根基问题是基础设施薄弱,POCT设备、康复设备、第三方服务、远程医疗、医药解决方案等方案真正切实帮助机构提升服务能力,使机构获利并降低成本,提升了基层的设施建设水平。

效率赋能解决的是精力和时间无法覆盖现有患者数量的问题,我们认为这是后一步,但我们看到,现阶段基于信息化系统衍生的基层医生系统、慢病管理系统正在让基层医疗从业者们从日常繁杂的工作中解脱出来。 

帮助基层医疗结构解决了前面的两个问题,规模化效应自然就会来临,才能够通过高效的患者推广、患者教育、患者引导,逐步改变患者意识和习惯。移动智能终端和大数据分析处理将是赋能患者的核心价值端,未来最具发展潜力的模式是医生评价工具、慢病管理。